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Stadler gagne plus de 11% lors de son premier jour de cotation
information fournie par Reuters 12/04/2019 à 10:04

 (Actualisé avec cours de Bourse)
    ZURICH, 12 avril (Reuters) - Le titre Stadler Rail  SRAIL.S 
s'envolait de 11% vendredi dans les premiers échanges à la
Bourse de Zurich, les investisseurs plébiscitant la mise sur le
marché du fabricant de trains suisse, dans le cadre d'une
introduction en Bourse (IPO) plusieurs fois sursouscrite.
    Vers 07h40 GMT, l'action évoluait à 42,28 francs suisses,
soit une hausse de 13,3% par rapport au prix de 38 francs fixé
pour l'opération, qui faisait ressortir une valorisation de 3,8
milliards de francs (3,35 milliards d'euros).
    L'entrée en Bourse de Stadler Rail intervient quelques jours
après celle d'Alcon  ALCC.S , le spécialiste dans les produits
ophtalmiques et les lentilles de contact qui vient d'être scindé
de Novartis  NOVN.S  dont la capitalisation boursière s'établit
à quelque 28 milliards de francs.
    La semaine dernière, Medacta  MOVE.S  a fait son entrée en
Bourse au prix de 96 francs par action, donnant au fabricant
d'équipements médicaux une capitalisation boursière de 1,92
milliard.
    Il s'agissait de la première IPO de l'année en Suisse après
un total de 12 en 2018.
    Vendredi, des sources ont dit à Reuters que l'investisseur
américain KKR  KKR.N  préparait la mise sur le marché du groupe
de logiciels SoftwareONE dans le cadre d'une transaction
susceptible de valoriser l'entreprise à plusieurs milliards de
francs.
    
    FINANCER DES ACQUISITIONS
    Stadler entend utiliser le produit de son IPO pour financer
de nouvelles acquisitions et être en bonne position dans la
cadre d'éventuels appels d'offres.
    Les entreprises opérant dans la signalisation ou la
numérisation ainsi que dans la maintenance et les services
figurent parmi les cibles susceptibles d'intéresser Stadler.
    Le prix de 38 francs se situe dans la partie haute de la
fourchette indicative initiale de l'IPO qui était de 33 à 41
francs par action. Une source avait rapporté à Reuters le 9
avril que le prix de l'IPO du constructeur de trains suisse
avait été resserré entre 36 et 39 francs par action. 
    Le flottant devrait être de 38,2% avant l'exercice d'une
option de surallocation et de 43,4% si l'option est entièrement
exercée.
    Cette IPO intervient dans un contexte de consolidation du
secteur ferroviaire où les entreprises se regroupent pour faire
face au numéro un chinois CRRC  601766.SS .  
    La Commission européenne a rejeté en février le projet de
rapprochement entre Alstom  ALSO.PA  et le groupe allemand
Siemens  SIEGn.DE , ce qui a relancé l'hypothèse d'un éventuel
mariage entre le français et le canadien Bombardier  BBDb.TO .
   
    Dans le cadre de l'IPO du groupe suisse, le président du
conseil, le milliardaire Peter Spuhler, entend céder une partie
de sa participation de 80% dans Stadler tout en restant le
principal investisseur de la société qu'il dirige depuis 1989.
    Les banques Credit Suisse  CSGN.S  et UBS  UBSG.S  sont
coordinateurs mondiaux et co-teneurs de livre de l'IPO de
Stadler. BNP Paribas  BNPP.PA , Citigroup  C.N , UniCredit
 CRDI.MI , Reichmuth & Co et les banques cantonales de Zurich,
de Saint-Gall et de Thurgovie sont également associés à
l'opération.

 (Michael Shields et Oliver Hirt
Claude Chendjou et Benoît Van Overstraeten pour le service
français, édité par Jean-Michel Bélot)

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MEDACTA GRP
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NOVARTIS
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SIEMENS
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